In Coreea, la inceputul secolului 16, o trupa de saltimbaci circula din targ in targ distrand oamenii. Printre ei e indraznetul si inteligentul Jang-sang si cel ce ii e mai mult decat prieten, frumosul si tacutul Gong-gil. Jang-sang nu mai poate suporta umilinta de a-l vedea pe Gong-gil vandut pentru cate o noapte celui ce poate oferi bani buni pentru asta si se revolta impotriva sefului trupei. In incaierarea ce izbucneste, e la un pas de a fi schilodit pe viata, dar e salvat in ultimul moment de retrasul Gong-gil. Nevoiti sa fuga pentru a scapa cu viata, cei doi decid sa plece la Seul, ca sa inceapa o viata noua. Insa la Seul indrazneala lui Jang-sang si frumusetea lui Gong-gil le atrage noi necazuri, implicand-i in viata politica de la curtea regelui.
Distributia:
Woo-seong Kam --- Jang-sang
Jin-yeong Jeong --- regele Yeonsan
Seong-Yeon Kang --- Nok-su Jang
Jun-Ki Lee --- Gong-gil
Hang-Seon Jang ---. Cheo-sun
Hae-jin Yu --- Yuk-gab
Seok-yong Jeong --- Chil-duk
Seung-hun Lee --- Pal-bok
Distributia:
Woo-seong Kam --- Jang-sang
Jin-yeong Jeong --- regele Yeonsan
Seong-Yeon Kang --- Nok-su Jang
Jun-Ki Lee --- Gong-gil
Hang-Seon Jang ---. Cheo-sun
Hae-jin Yu --- Yuk-gab
Seok-yong Jeong --- Chil-duk
Seung-hun Lee --- Pal-bok